چشم‌انداز مواد شیمیایی در ایران: تحلیل جامع وضعیت فعلی ۱۴۰۴

صنعت مواد شیمیایی ایران (پتروشیمی، محصولات پایه، پلیمرها، کودهای شیمیایی، حلال‌ها، رنگ، رزین، چسب و محصولات پایین‌دستی) به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد غیرنفتی، نقش محوری در صادرات، اشتغال، ارزش افزوده و تأمین صنایع وابسته (داروسازی، کشاورزی، خودرو، ساختمان، نساجی و بسته‌بندی) ایفا می‌کند. با تکیه بر ذخایر عظیم گاز طبیعی (دومین دارنده جهان) و نفت خام، این صنعت پتانسیل تبدیل شدن به پیشران رشد اقتصادی را دارد، اما چالش‌های ساختاری مانند تحریم‌ها، ناترازی انرژی و کمبود سرمایه، مسیر را دشوار کرده است.

در بهمن ۱۴۰۴ (فوریه ۲۰۲۶)، بر اساس آمار رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) و مرکز آمار ایران، ظرفیت اسمی تولید حدود ۱۰۰–۱۰۶ میلیون تن در سال است، تولید واقعی ۵۴ میلیون تن در ۸ ماهه اول سال (افزایش ۱ میلیون تنی نسبت به سال قبل)، صادرات ۲۲ میلیون تن به ارزش ۸٫۸ میلیارد دلار (رشد وزنی ۱ میلیون تنی اما کاهش دلاری به دلیل افت قیمت‌های جهانی) و فروش داخلی ۱۳–۱۶ میلیون تن به ارزش ۱۱ میلیارد دلار گزارش شده است. NPC اعلام کرده که با تکمیل طرح‌های جهش سوم، ظرفیت تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۰۵ میلیون تن می‌رسد و تولید واقعی به ۸۰–۸۵ میلیون تن.

وضعیت فعلی صنعت مواد شیمیایی ایران
  • ظرفیت اسمی: ۱۰۰–۱۰۶ میلیون تن/سال (۷۳–۷۵ مجتمع فعال؛ NPC، بهمن ۱۴۰۴).
  • تولید واقعی (۸ ماهه ۱۴۰۴): ۵۴ میلیون تن (رشد ۱٫۹٪ نسبت به ۱۴۰۳؛ NPC، دی ۱۴۰۴).
  • صادرات (۸ ماهه ۱۴۰۴): ۲۲ میلیون تن (رشد ۱ میلیون تنی) به ارزش ۸٫۸ میلیارد دلار (کاهش ۲۰۰ میلیون دلاری به دلیل افت قیمت متانول و اوره جهانی؛ مقاصد اصلی: چین، هند، ترکیه، عراق).
    • متانول: ۱۱٫۷ میلیون تن (بزرگ‌ترین صادراتی؛ ظرفیت اسمی ۱۷٫۳۸ میلیون تن، ایران ۱۵٪ تولید جهانی).
    • اوره: حدود ۵–۶ میلیون تن (ظرفیت ۵٫۶ میلیون تن؛ پردیس، شیراز، کرمانشاه).
    • پلیمرها (پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن): ۴٫۴۵ میلیون تن PE؛ سهم ۲۵٪ صادرات.
  • فروش داخلی: ۱۳ میلیون تن (۷۰٪ محصولات پایه مانند متانول، اوره، اتیلن).
  • اشتغال: ۱۴۵ هزار مستقیم + ۱ میلیون غیرمستقیم (سهم ۱۸٫۴٪ اشتغال صنعتی).
  • سهم اقتصادی: ۲۱٪ ارزش افزوده GDP صنعتی؛ ۳۰–۴۰٪ صادرات غیرنفتی (۱۳–۱۴ میلیارد دلار سالانه).
  • سرمایه‌گذاری NPC (تا بهمن ۱۴۰۴): ۱۳ میلیارد دلار در طرح‌های جهش سوم (پیشرفت ۶۰٪؛ ۱۸ واحد جدید در ۱۴۰۵ با ۵ میلیارد دلار).
جدول آمار کلیدی محصولات صادراتی
محصولتولید (میلیون تن)صادرات (میلیون تن)ارزش دلاری (میلیارد)سهم (%)
متانول۱۳۱۱٫۷۴–۵۴۵
اوره۵٫۶۵۲۱۹
پلی‌اتیلن/پروپیلن۷–۸۴٫۴۵۳۲۵
اتیلن/آروماتیک۱۰۳۱٫۵۱۰
جمع۵۴۲۲۸٫۸۱۰۰
برنامه‌های توسعه NPC و دولت (برنامه هفتم و هشتم – ۱۴۰۳–۱۴۱۲)
  • برنامه هفتم (۱۴۰۳–۱۴۰۷): ظرفیت به ۱۳۱٫۵ میلیون تن (افزایش ۳۵ میلیون تنی؛ ۶۶ طرح با ۲۶ میلیارد دلار سرمایه؛ پیشرفت ۶۰٪ تا بهمن ۱۴۰۴).
    • جهش سوم: ۱۸ واحد جدید در ۱۴۰۵ (۵ میلیارد دلار؛ پایین‌دستی مانند پلیمرهای مهندسی).
    • هدف تولید: ۸۰–۹۰ میلیون تن واقعی؛ صادرات ۳۰–۳۵ میلیون تن به ارزش ۱۳–۱۵ میلیارد دلار.
  • برنامه هشتم (۱۴۰۸–۱۴۱۲): ظرفیت ۱۸۳ میلیون تن (۴۵ طرح با ۴۳–۴۴ میلیارد دلار؛ تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش).
  • افق ۱۴۱۲ (۲۰۳۳): جایگاه اول خاورمیانه (جلوتر از عربستان با ۴۸ میلیون تن تا ۲۰۲۷)؛ صادرات ۵۰٪ محصولات با ارزش افزوده بالا.
  • سرمایه‌گذاری کل مورد نیاز: ۱۰۰ میلیارد دلار برای ۱۴۴ طرح مجوزدار (NPC، بهمن ۱۴۰۴).

طرح‌های کلیدی در حال اجرا (بهمن ۱۴۰۴):

  • بوشهر، عسلویه، ماهشهر: نیروگاه‌های اختصاصی، desalination، ذخیره‌سازی (۷ میلیون تن اضافه در ۱۴۰۴).
  • پتروشیمی‌های جدید: فن‌آوران (رشد ۴۴٪ فروش)، زاگرس (رکورد ۳۲۰۰ تن روزانه متانول)، پردیس/شیراز (اوره).
  • پایین‌دستی: افزایش ۵۰٪ صادرات پلیمرها؛ هدف خودکفایی ۹۷٪ نیاز داخلی دارو/رنگ.

 

چالش‌های کلیدی
  1. ناترازی گاز و انرژی: مصرف فعلی ۶۸–۷۰ میلیون m³/روز؛ نیاز طرح‌ها ۱۵۰+ میلیون m³/روز. خاموشی‌های زمستانی (۱۴۰۴) ۲۰ میلیون تن ظرفیت خالی گذاشت (NPC).
  2. تحریم‌ها: عدم دسترسی سوئیفت، کاتالیست/تجهیزات (هزینه ۳۰–۵۰٪ افزایش)؛ تحریم NPC و ۲۰ شرکت مرتبط (۲۰۲۵).
  3. نوسان ارز/قیمت جهانی: افت قیمت متانول/اوره (صادرات ۱۴۰۴: ۸٫۸ میلیارد vs ۹ میلیارد ۱۴۰۳).
  4. زیست‌محیطی: مازوت‌سوزی، آلودگی (اصفهان/تهران)؛ هدف خاموشی مشعل‌ها تا ۱۴۰۴ (NPC).
  5. رقابت: عربستان (SABIC)، چین (ظرفیت مازاد متانول)؛ سهم ایران ۱۵٪ متانول جهانی در خطر.
  6. سرمایه/فناوری: هلدینگ‌های خلیج فارس/شستان/تاپیکو ۷۰٪ سرمایه را تأمین می‌کنند؛ صندوق‌های بازنشستگی (نفت/کشوری).

 

فرصت‌ها و راهبردها (افق ۱۴۰۵–۱۴۱۰)
  1. مزیت خوراک: گاز ارزان → متانول/اوره رقابتی (هزینه تولید متانول ۴۳۰ دلار vs فروش چین ۳۱۰ دلار).
  2. بازارهای صادراتی: چین/هند (۵۰٪)، همسایگان (عراق/ترکیه/افغانستان)؛ دیپلماسی انرژی (چابهار: ۱۰ میلیارد دلار سرمایه).
  3. پایین‌دستی: افزایش ۵۰٪ محصولات مهندسی؛ خودکفایی ۹۷٪ دارو/رنگ (وزارت بهداشت).
  4. سبزسازی: بازیافت ۹۰٪، CO₂ فوق بحرانی؛ خاموشی مشعل‌ها ۱۴۰۴ (NPC).
  5. سرمایه‌گذاری: جذب ۴۰–۵۰ میلیارد دلار خارجی (با دیپلماسی)؛ ۱۷۰۰ NTBF با NPC.
  6. دیجیتال/نوآوری: AI برای بهینه‌سازی (کاهش ۳۰٪ حلال)؛ ۷۲ مگاوات خورشیدی آلومینا.

جدول پیش‌بینی رشد (NPC و مرکز پژوهش‌ها مجلس):

 

سالظرفیت (میلیون تن)تولید واقعیصادرات (میلیون تن/میلیارد $)اشتغال (هزار)
۱۴۰۴ (فعلی)۱۰۰–۱۰۶۷۵–۸۵۲۲ / ۸٫۸۱۲۰۰
۱۴۰۷ (هفتم)۱۳۱٫۵۹۰–۱۰۰۳۰–۳۵ / ۱۳–۱۵۱۵۰۰
۱۴۱۲ (هشتم)۱۸۳۱۲۰–۱۴۰۴۰–۵۰ / ۲۰+۲۰۰۰+
جمع‌بندی و سناریوهای آینده
  1. در بهمن ۱۴۰۴، صنعت با رشد ۱٫۹٪ تولید و صادرات وزنی، علی‌رغم چالش‌های گاز/تحریم، مقاوم مانده. تحقق ۱۳۱٫۵ میلیون تن تا ۱۴۰۷ (۲۶ میلیارد دلار) و ۱۸۳ میلیون تن تا ۱۴۱۲ (۴۳ میلیارد) بستگی به تأمین گاز پایدار، دیپلماسی (رفع تحریم NPC)، سرمایه هلدینگ‌ها (خلیج فارس ۷۰٪) و سبزسازی دارد. سناریو خوش‌بینانه: جایگاه اول خاورمیانه، ۲۰+ میلیارد دلار صادرات؛ بدبینانه: مازاد متانول/اوره و رکود به دلیل ناترازی انرژی.

    صنعت مواد شیمیایی می‌تواند موتور اقتصاد غیرنفتی باشد اگر زنجیره ارزش تکمیل شود (از متانول خام به پلیمر مهندسی). NPC با نقشه راه ۲۰–۵۰ ساله (دیجیتال، دیپلماسی، پایین‌دستی) گام‌های مثبتی برداشته.



ظرفیت پتروشیمی ایران در بهمن ۱۴۰۴ چقدر است؟
۱۰۰–۱۰۶ میلیون تن اسمی؛ تولید ۵۴ میلیون تن در ۸ ماهه (رشد ۱٫۹٪)؛ صادرات ۲۲ میلیون تن/۸٫۸ میلیارد دلار (NPC).
برنامه هفتم توسعه چه هدفی دارد؟
۱۳۱٫۵ میلیون تن تا ۱۴۰۷ (۶۶ طرح، ۲۶ میلیارد دلار)؛ جهش سوم با ۱۸ واحد جدید در ۱۴۰۵.
بزرگ‌ترین چالش چیست؟
ناترازی گاز (۶۸ m³/روز فعلی vs ۱۵۰+ نیاز)؛ تحریم‌ها (NPC و ۲۰ شرکت).
صادرات متانول/اوره چقدر است؟
متانول: ۱۱٫۷ میلیون تن (۱۵٪ جهانی)؛ اوره: ۵ میلیون تن (ظرفیت ۵٫۶).
نقش NPC در سبزسازی چیست؟
خاموشی مشعل‌ها ۱۴۰۴؛ بازیافت ۹۰٪؛ ۱۷۰۰ NTBF؛ خورشیدی ۷۲ مگاوات.